3 月 18 日,B 站回港二次上市正式開啟招股,截至下午七點,公開招股部分孖展暫錄 185.6 億港元,認購倍數(shù)為 25.05 倍,超額認購 24.05 倍。主要香港券商中,富途已錄 41.2 億港元、耀才借出近 40 億港元,輝立錄 40 億港元、華盛錄 8 億港元。另據(jù)外媒報道,嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。
根據(jù) B 站前一日公布的全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)交所主板上市的計劃,B 站此次全球發(fā)售包括香港公開發(fā)售的 75 萬股及國際發(fā)售的 2425 萬股,分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的 3%及 97%(可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定)。
B 站表示,擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容投入、自主技術(shù)的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支持社區(qū)健康、高質(zhì)量的增長。
根據(jù)聆訊后資料集,B 站在 2018-2020 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入 41.29 億元、67.78 億元、120 億元。而 B 站近五年營業(yè)收入增長了 90.60 倍,五年年均復(fù)合增長率高達 146.82%。
2020 年第四季度,B 站營業(yè)收入為 38.4 億元,較上年同期增長 91%,超出指引上限及市場預(yù)期。從收入構(gòu)成來看,B 站 2020 年第四季度移動游戲收入為 11.3 億元,已成為游戲分發(fā)的重要渠道及游戲開發(fā)商的首選合作伙伴;增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入為 12.5 億元,同比增長 118.48%;而在用戶增長與品牌影響力擴大的強勁勢頭下,B 站廣告業(yè)務(wù)收入快速增長 149% 至 7.2 億元,這也是其連續(xù)七個季度實現(xiàn)加速增長;B 站電商及其他業(yè)務(wù)收入達 7.4 億元,同比增長 168%。
用戶規(guī)模層面,B 站已從 Z 世代群體拓展至 Z + 世代人群(1985-2009 年出生人群)。在用戶數(shù)據(jù)上,B 站 2020 年四季度月均活躍用戶達 2.02 億,同比增長 55%;其中,移動端月度活躍用戶人數(shù)達 1.87 億,同比增長 61%。此外,B 站 2020 年四季度日活用戶也同比增長 42%,達 5400 萬。
據(jù)悉,B 站此次招股至 3 月 23 日中午,并于 22 日截止孖展認購。
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