IT之家 11 月 14 日消息，由于上游存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)顯著上漲，多家主流手機(jī)制造商已決定暫緩本季度的存儲(chǔ)芯片采購計(jì)劃。

據(jù)界面新聞今日報(bào)道，小米、OPPO、vivo 等廠商庫存普遍低于兩個(gè)月，部分廠商 DRAM 庫存低于三周，在猶豫是否接受原廠接近 50% 的漲幅報(bào)價(jià)。

存儲(chǔ)芯片原廠方面則表示當(dāng)前供應(yīng)壓力較小。一位原廠員工表示，若手機(jī)廠商不接受當(dāng)前報(bào)價(jià)，原廠可以將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向同樣需求旺盛且愿意支付更高價(jià)格的服務(wù)器客戶。

在人工智能大模型應(yīng)用快速發(fā)展的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心對存儲(chǔ)芯片的需求激增，成為此輪漲價(jià)的重要因素之一。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，相同規(guī)格的存儲(chǔ)產(chǎn)品，面向服務(wù)器廠家的報(bào)價(jià)通常比面向手機(jī)廠商高出 30% 以上。

存儲(chǔ)芯片市場近期供應(yīng)趨緊。三星電子已于 10 月暫停了 DDR5 DRAM 的合約報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間推遲至 11 月中旬，此舉導(dǎo)致 DDR5 現(xiàn)貨價(jià)格在一周內(nèi)大幅上漲約 25%。

同時(shí)，包括三星、SK 海力士、鎧俠和美光在內(nèi)的主要存儲(chǔ)芯片制造商，今年下半年均采取了削減 NAND 閃存產(chǎn)能的措施，旨在推動(dòng) NAND 價(jià)格上漲。具體來看，三星、鎧俠、SK 海力士均下調(diào)了年度 NAND 晶圓產(chǎn)量目標(biāo)，美光則在新加坡的最大 NAND 工廠維持了相對保守的產(chǎn)量。

行業(yè)分析指出，人工智能需求的爆發(fā)促使更多生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向四層單元（QLC）工藝，這也在一定程度上影響了傳統(tǒng) NAND 閃存的總體產(chǎn)量。面對 NAND 價(jià)格可能繼續(xù)上漲的預(yù)期，北美大型科技公司已加大采購力度，部分供應(yīng)商明年的 NAND 供貨量已被提前預(yù)訂。此前，存儲(chǔ)芯片廠商閃迪已在 11 月大幅上調(diào) NAND 閃存合約價(jià)，漲幅高達(dá) 50%，并引發(fā)了美光等其他主要廠商的跟進(jìn)調(diào)價(jià)。

存儲(chǔ)芯片是手機(jī)的關(guān)鍵組件，其成本在整機(jī)中占比通常為 10%-30%，在某些高配置機(jī)型（IT之家注：如 12GB+512GB 版本）中占比可超過 20%，僅次于手機(jī)處理器。價(jià)格的上漲已對終端產(chǎn)品產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)。有報(bào)道稱，本季度存儲(chǔ)芯片價(jià)格的大幅上漲已導(dǎo)致部分中高端手機(jī)價(jià)格上調(diào) 100 至 500 元人民幣，例如 OPPO Find X9 系列不同存儲(chǔ)配置版本的價(jià)差達(dá)到了 900 元。

存儲(chǔ)芯片漲價(jià)正對手機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃和成本控制帶來挑戰(zhàn)。有國內(nèi)手機(jī)品牌內(nèi)部人士表示，各廠商目前正密切觀望競爭對手明年的產(chǎn)品策略，在存儲(chǔ)成本上升的背景下，是選擇降低配置還是提高售價(jià)尚未有定論，部分項(xiàng)目甚至因成本過高而被擱置。晶圓代工廠商中芯國際的聯(lián)合 CEO 趙海軍在近期業(yè)績說明會(huì)上也提到，存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲，使得手機(jī)及網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等行業(yè)在采購上趨于謹(jǐn)慎，并影響了部分手機(jī)類產(chǎn)品的出貨節(jié)奏。

供應(yīng)鏈信息顯示，存儲(chǔ)芯片原廠通常保有 6 至 8 周的庫存。目前主要原廠的庫存水平已降至較低位，短期內(nèi)價(jià)格下調(diào)的空間有限。有知情人士分析，當(dāng)前市場處于多方博弈階段：原廠出于維護(hù)長期客戶關(guān)系的考量，仍會(huì)優(yōu)先保障對手機(jī)廠商的供應(yīng)；手機(jī)廠商則希望有同行能率先與供應(yīng)商達(dá)成新的價(jià)格協(xié)議，為后續(xù)談判提供參考基準(zhǔn)，但目前可能只有蘋果公司具備較強(qiáng)的議價(jià)能力。

對于未來走勢，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，即使存儲(chǔ)芯片原廠現(xiàn)在決定擴(kuò)大產(chǎn)能，新產(chǎn)能釋放也需要一到兩年時(shí)間。而當(dāng)前由人工智能熱潮帶動(dòng)的需求增量，其實(shí)際規(guī)模尚需時(shí)間驗(yàn)證。主要原廠如三星、SK 海力士等更傾向于通過控制產(chǎn)量來維持價(jià)格和利潤水平。因此，市場普遍預(yù)期存儲(chǔ)芯片價(jià)格在明年上半年可能面臨進(jìn)一步上漲的壓力。

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