IT之家 12 月 3 日消息，沐曦集成電路（上海）股份有限公司發(fā)布公告：經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 4010 萬股，全部為公開發(fā)行新股。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商，沐曦股份確定本次發(fā)行價格為 104.66 元 / 股，對應(yīng)的發(fā)行人 2024 年攤薄后靜態(tài)市銷率為 56.35 倍。

發(fā)行人股票簡稱為“沐曦股份”，擴位簡稱為“沐曦股份”，股票代碼為“688802”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787802”。

IT之家附主要信息如下：

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 4,010.0000 萬股，全部為公開發(fā)行新股。

本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售將于 2025 年 12 月 5 日（T 日）分別通過上交所交易系統(tǒng)和上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO 網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）實施。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號 —— 科創(chuàng)成長層》，上市時未盈利的科創(chuàng)板公司，自上市之日起納入科創(chuàng)成長層。

截至《沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）公告日，沐曦股份尚未盈利。如上市時仍未盈利，自上市之日起將納入科創(chuàng)成長層。

網(wǎng)上投資者為普通投資者的，首次參與新注冊的科創(chuàng)板成長層股票、存托憑證的申購、交易前，應(yīng)當(dāng)以紙面或電子形式簽署《科創(chuàng)成長層風(fēng)險揭示書》，由證券公司充分告知相關(guān)風(fēng)險。投資者未簽署的，證券公司不得接受其相關(guān)委托。

初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價后，經(jīng)協(xié)商一致，將擬申購價格高于 112.68 元 / 股（不含 112.68 元 / 股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 112.68 元 / 股的配售對象中，申購數(shù)量低于 820 萬股（不含 820 萬股）的配售對象全部剔除。以上共計剔除 235 個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為 176,520 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量 5,894,730 萬股的 2.9945%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 104.66 元 / 股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在 2025 年 12 月 5 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2025 年 12 月 5 日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定，發(fā)行人尚未盈利的，可以不披露發(fā)行市盈率及與同行業(yè)市盈率比較的相關(guān)信息，但應(yīng)當(dāng)披露市銷率、市凈率等反映發(fā)行人所在行業(yè)特點的估值指標(biāo)。因此，本次發(fā)行選擇市銷率作為估值指標(biāo)。本次發(fā)行價格為 104.66 元 / 股，此價格對應(yīng)的市銷率為：

（1）50.71 倍（每股收入按照 2024 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）56.35 倍（每股收入按照 2024 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后總股本計算）。

本次發(fā)行價格為 104.66 元 / 股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）截至《招股意向書》公告日，沐曦股份尚未盈利。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司《招股意向書》中披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。

（2）本次發(fā)行價格 104.66 元 / 股，不超過網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值 111.3353 元 / 股。

提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

本次發(fā)行價格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為 269 家，管理的配售對象個數(shù)為 7,719 個，有效擬申購數(shù)量總和為 5,716,910 萬股，為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 2,227.60 倍，為戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 2,192.19 倍。

《招股意向書》中披露的募集資金需求金額為 390,366.59 萬元，本次發(fā)行價格 104.66 元 / 股對應(yīng)融資規(guī)模為 419,686.60 萬元，高于前述募集資金需求金額。

發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為 390,366.59 萬元。按本次發(fā)行價格 104.66 元 / 股和 4,010.0000 萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 419,686.60 萬元，扣除 29,755.50 萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為 389,931.10 萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用約定限售方式，安排網(wǎng)下發(fā)行證券設(shè)定不同檔位的限售比例或限售期。發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次的限售檔位為三檔：

（1）檔位一（報價時對應(yīng)申報限售期 9 個月、限售比例 65%）：網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的 65%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 9 個月；

（2）檔位二（報價時對應(yīng)申報限售期 6 個月、限售比例 40%）：網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的 40%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月；

（3）檔位三（報價時對應(yīng)申報限售期 6 個月、限售比例 15%）：網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的 15%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。

限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算，其余獲配股份無流通限制及鎖定安排，上市首日即可交易。公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、銀行理財產(chǎn)品、保險資金、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品和合格境外投資者資金（A 類投資者）可以自主申購上述三種檔位中的不同限售檔位，其他投資者（B 類投資者）僅可申購檔位三。

如申購階段與初步詢價階段提交限售檔位不一致，將以初步詢價階段為準(zhǔn)。限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

戰(zhàn)略配售部分，華泰創(chuàng)新投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 24 個月；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 12 個月。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

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